Deutsche Lufthansa AG dina iki kasil ngetokake Eurobond tanpa jaminan kanthi total volume 1 milyar euro. Obligasi kanthi jangka wektu 5.5 taun wis oversubscribe kira-kira kaping 4 sawise rapat investor sukses dina sadurunge.
Obligasi kanthi denominasi 100,000 euro duweni kapentingan 3.0 persen saben taun lan diwasa tanggal 29 Mei 2026. Transaksi kasebut nyusul sukses obligasi konversi 600 yuta euro dening Deutsche Lufthansa AG tanggal 10 November. posisi likuiditas. Ing tanggal 30 September, perusahaan kasebut duwe likuiditas EUR 10.1 milyar (kalebu langkah-langkah stabilisasi sing umume ora digunakake ing Jerman, Swiss, Austria lan Belgia).
"Sukses gedhe saka loro transaksi kasebut nggambarake kapercayan pasar modal ing perusahaan kita lan langkah-langkah restrukturisasi. Iki ngidini kita terus nggunakake macem-macem instrumen pendanaan sing nguntungake. Kita wis sukses mbalekake sebagian besar kedewasaan finansial saka EUR 3.2 milyar ing 2021, "ujare Wilken Bormann, Wakil Presiden Eksekutif Keuangan Grup Lufthansa Group.
Ekstensi obligasi hibrida 500 persen EUR 5.125 yuta
Deutsche Lufthansa AG uga mutusake ora kanggo nggunakake hak telpon pisanan saka obligasi hibrida 500 yuta euro, sing diwasa tanggal 12 Agustus 2075 lan entuk kapentingan 5.125 persen. Hak kanggo nelpon obligasi kasebut bisa ditindakake maneh ing tanggal 12 Februari 2026. Salajengipun, kupon kasebut bakal direset ing tanggal 12 Februari 2021 (menyang tingkat bunga pasar 5 taun sing ditrapake ditambah margin 4.783 persen, kaya sing rinci ing prospektus obligasi hibrida).
APA sing kudu dijupuk saka ARTIKEL INI:
- The transaction followed the successful issue of a convertible bond of 600 million euros by Deutsche Lufthansa AG on November 10.
- Furthermore, the coupon will be reset on February 12, 2021 (to the then applicable 5-year market interest rate plus a margin of 4.
- Deutsche Lufthansa AG has also decided not to exercise the first call right of its 500 million euro hybrid bond, which matures on 12 August 2075 and carries 5.
